Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Курс повышения квалификации

Код 61471

  • В программе представлены этапы комплексного правового аудита компании в рамках реализация M&A проектов. Эксперты поделятся примерами из практики, расскажут о том, с чего начинать аудит, о возможных рисках и дадут рекомендации по их минимизации. Подскажут, как правильно оформить результаты проверки

    Для кого

    Для руководителей и специалистов юридических департаментов, директоров по правовым вопросам, управляющих партнеров, юристов компаний, юрисконсультов, адвокатов, аудиторов

    Программа

    Блок 1. Общие вопросы сделок слияния поглощения

    1. Обзор международной и отечественной практики сделок по слиянию и поглощению компаний (M&A). Общие характеристики: выбор объекта сделки. Определение целей и задач. Стратегические, операционные, финансовые и юридические задачи интеграции. Причины слияний и поглощений: экономия за счет увеличения масштабов деятельности, конкурентное преимущество или увеличение доли рынка, диверсификация продукции или услуг, повышение качества управления, сокращение издержек.
    2. Ключевые формы реализация M&A проектов. Приобретение пакета акций или долей участия. Обмен активами. Реорганизация компаний в форме слияния и присоединения. Внесение активов в уставной капитал. Приобретение ликвидных активов по частям. Анализ основных преимуществ и недостатков различных вариантов проведения слияния и поглощения.

    Блок 2. Основные этапы и процедуры проведения сделок M&A
    Оценка ситуации, выработка стратегии компании, Due Diligence и оценка объекта слияния, проведение переговоров с объектом слияния, принятие решения, подготовка, исполнение сделки, структурирование, реализация интеграция объектов слияния и поглощения, закрытие сделки. Ответственность за недобросовестное ведение переговоров и преддоговорная ответственность.

    1. Общий Due Diligence и оценка объекта слияния. Комплексная проверка компании: финансовая, операционная, экологическая, маркетинговая оценка. Анализ рисков. Запрос и анализ информации. Определение основных издержек при проведении сделки. Результаты проверки.
    2. Legal Due Diligence. Методология, инструментальные средства проведения аудита. Риски необнаружения, возможные риски и способы их минимизации. Рабочие документы, необходимые для проведения аудита. Проверка соответствия учредительных документов и законности схемы управления компанией. Антимонопольное и регуляторное согласование слияний и поглощений. Закрытие сделки.

    Блок 3. Юридические инструменты M&A

    1. Правовое регулирование слияний и поглощений (M&A). Правовое регулирование сделок с долями в уставном капитале ООО и АО/ПАО (общий порядок совершения сделок и обсуждение сложных вопросов).
    2. Основные договорные конструкции, используемые в сделках слияний и поглощений.
      • Договоров купли-продажи долей в уставном капитале ООО и акций (заверения и гарантии, условия, корпоративные процедур, риски и последствия оспаривания).
      • Корпоративный договор: условия, область применения и значение в M&A.
      • Предварительный договор. Опционные сделки: практическая значимость и риски признания недействительными.

    Блок 4. Переговоры и организация работы команды смешанных специалистов (юристов, экономистов, консультантов и т.д.)

    1. Как вести переговоры с акционерами. Сложные переговоры.
    2. Построение работы с командой проекта.

    На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке

    Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 42 000 р.

    Подробная информация здесь >